Pasjonująca powieść o miłości, honorze i dworskich intrygach w egzotycznym Bagdadzie z przełomu VIII i IX wieku. Niezwykłej urody kilkunastoletnia faworyta kalifa jest skazana na wierność i posłuszeństwo władcy. Przypadek spawia, że poznaje młodego księcia perskiego. Wzajemne zauroczenie prowadzi do romansu. By uchronić się przed okrutną zemstą zhańbionego władcy, muszą jak najszybciej opuścić kraj. Przyjaciel kalifa, aptekarz i wzięty alchemik, ktĂłry kocha księcia jak własnego syna, popada w głęboką rozterkę: pragnąłby pomĂłc kochankom w ucieczce do Hiszpanii nawet za cenę własnego życia, ale też wie, że oznaczałoby to zdradę starego przyjaciela. Na podjęcie decyzji ma mało czasu.